P Permukiman Tepi Air Manggar Baru menjadi fokus penataan kawasan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam dua dekade terakhir. Kawasan yang sudah terekam dalam peta kolonial sejak satu abad yang lalu ini memiliki lapisan sejarah yang sangat kaya, namun belum ada dokumen yang menjelaskan karakter morfologinya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi Permukiman Tepi Air Manggar Baru serta proses pembentukan dan perubahannya dari masa ke masa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi cara pandang baru yang mendasari penelitian selanjutnya dalam menentukan strategi penataan dan pengelolaan kawasan yang berbasis morfologi lokal. Metode peneitlian yang digunakan adalah kuasi-kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Karakter permukiman tepi air Manggar Baru memiliki kontras antara penataan kawasan yang bersifat formal dan berorientasi pada masa depan, serta lapisan sejarah yang ditandai dengan adanya peninggalan cagar budaya. Perubahan morfologi kawasan tergerak oleh adanya peristiwa-peristiwa penting dalam satu dekade terakhir yang menghasilkan jejak urban artifact. Hasil penelitian menunjukkan morfologi Permukiman Tepi Air Manggar Baru dipengaruhi oleh faktor-faktor industrialisasi dan urbanisasi kota Balikpapan, sosial budaya masyarakat transimgrasi serta pengaruh karakter alam yaitu sungai dan tepi sungai Manggar Besar.